余杭城内有个沈皮匠，生下一对孪生子，当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走了其中一男婴继而又连遭追杀，只得隐姓埋名亡命天涯皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中，原来，当朝皇上虽有三宫六院七十二妃，年过半百已连生二十六位公主，却未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠，谎奏已怀龙种。几番折腾后，宁妃却又生下了女儿，百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上，只得抱来妹妹的儿子充数。十六年事，被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王，为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善良、多才多艺、胸怀博大。那位真正的皇上之女却在小皮匠家出落得貌若天仙。与小皮匠青梅竹马，情投意合。在颐亲王将要册封为太子以接皇位时。十六年前的掉包计露出端倪。颐亲王率杀手私出皇宫欲杀孪生兄弟灭口。皇上派内侍武昌力追回颐亲王，不料误将小皮匠当作颐亲王护送进京。16年前被皇上贬谪的新科状元胡喜喜和太监小顺子为报昔日之仇，将小皮匠以假乱真“包装”成颐亲王。进京路上，为民伸冤、惩治贪官，万民拥戴。